Au temps de la méchante reine et de Blanche-Neige, dans un pays éloigné et un autre monde, se trouvait une chaumière au milieu d'un village de chaumières. Dans cette première maison, un peu petite, avec simplement trois pièces à part, la salle d'eau, deux chambres et la pièce principale jouxtant la cuisine, vivaient deux personnes, un père et sa fille. Jefferson et Grace. Les deux étaient très unis, Jefferson étant au petit soin de sa fille pour qu'elle ne manque de rien. Il ne voulait que son bonheur, ayant décidé de ne plus jamais retourner au pays des merveilles ni de travailler pour la reine avec son chapeau magique, étant donné que c'est la raison pour laquelle il a perdu sa femme. Il refuse de perdre aussi sa fille. Depuis, il vend au marché des champignons qu'il cueille dans la forêt jouxtant sa maisonnette. Seulement, un jour, en revenant de la cueillette de sa vente prochaine, il eut la mauvaise surprise de voir débarquer Regina dans sa chaumière. Suppliant Grace de rester cachée dans la forêt, Jefferson se rendit chez lui et eut une mauvaise discussion avec la méchante reine du royaume, refusant de lui servir de chaperon et d'exécuter sa tâche. Il a promis de ne plus jamais se servir de son chapeau magique, ni d'abandonner Grace. La reine partie, il prit le thé avec sa petite fille, la tête remplie de questions. Que faire ? Il ne pouvait pas se risquer à ce qu'elle soit orpheline.

Pourtant, en se rendant au marché où il vendait ses champignons, sa décision fut re-réfléchis de nouveau, lorsque sa Grace craqua pour un lapin en peluche à vendre. Il serait parfait pour le thé, lui avait-elle dit. Alors il avait essayé de l'acheter, ce petit lapin en peluche, mais la vendeuse refusa de lui baisser le prix. Malgré le fait que Grace laissa tomber, il se senti bien mal, le Chapelier, comprenant que leur vie était misérable. Et même s'il tenta de lui faire le même lapin en peluche, il se rendait compte qu'il était différent. Qu'il faisait pitié. Alors il prit sans doute la pire décision de toute sa vie. Celle de rendre ce service à la reine et d'user son chapeau pour la dernière fois. Une fois arrivé et après avoir bien précisé à la reine que si deux entraient, deux devaient ressortir, il arriva dans ce pays qu'il détestait tant, celui des merveilles. Aidant la reine à récupérer ce dont elle avait besoin, il l'emmena de nouveau au portail lorsqu'il se fit piéger, Regina repartant avec son père et laissant Jefferson seul au pays des merveilles. Comprenant qu'il ne reverrait pas sa fille, il se laissa emmener devant la Reine des Coeurs, complètement déprimé. Bien qu'il la supplia de le ramener chez lui, elle eut pour seule réponse de lui couper la tête, lui disant qu'il ne retrouverait son corps que lorsqu'il aurait répondu à leurs questions. Une fois fait, il eut une seule mission pour pouvoir quitter le pays des merveilles : créer un nouveau chapeau magique.