Maléfique est une fée démoniaque adepte de magie noire . Contrairement à Cora ou à Régina elle ne tient pas sa magie de Rumplestilskin, elle utilise un mélange de magie de fée, de nécromancie et de magie de dragon . Son but principal à toujours été de contrôler le pouvoir de la mort et de l'amour pour pouvoir s'auto proclamer déesse . Elle vit depuis tellement longtemps qu'elle ne se rappelle même plus de comment elle est venue au monde, mais elle sait au moins qu'elle a une sœur, une sorcière aveugle sans trop d'importance  .

Son histoire la plus connu celle de la Belle au Bois dormant commence bien avant sa naissance quand elle étais encore une fée lutant pour le bien . Elle habitait le château qui se situe aujourd'hui sur la montagne interdite, autrefois il étais beau et bien entretenue . Ce palais appartenait aux fées .

Un beau jours l'une d'entre elle tomba amoureuse du prince Stefan, le prince quand à lui ne l'aimait pas mais lorsque Maléfique lui fit sa déclaration d'amour le futur roi fit semblant de l'aimer lui aussi et le jours ou Maléfique fit sa demande en mariage il refusa, elle se mit donc dans une colère noire . Elle dévasta même la forteresse interdite pour passer ses nerfs puis elle absorba tous les pouvoirs des autres fée du château et grâce à une très puissante incantation elle alla dans le passé jusqu’à sa naissance  bien avant la création de la forêt enchantée et depuis elle s’entraîne à la magie noire et à la nécromancie espérant un jour pouvoir punir le prince Stefan pour sa faute Quelque années avant la naissance de Stefan elle prit conscience qu'elle n'était pas invincible et qu'il lui faudrait donc de l'aide . Elle développa donc un sort de métamorphose pour pouvoir se transformer en Dragon quand elle le souhaite de cette manière elle pu charmer le roi Dragon qui était le plus puissant de toute sa race, de cette union naquit plusieurs enfants dont une qui sortait du lot, elle était plus forte que les autres et surtout elle put se transformer en dragon bien avant ses frères et sœurs profitant de son avantage et les tua tous, Maléfique outrée la chassa de son foyer . Puisque son 1er plan avait échoué elle alla demander conseil auprès d'une voyante qui lui révéla que Stefan aurait une fille qu'il aimera plus encore que ses parent et que sa femme . Maléfique eu alors l'idée  de défouler sur sa petite fille ...


Après que son 2eme plan eu échoué ( tuer la jeune Aurore, fille de Stefan ) elle abandonna se disant qu'il était ridicule de provoquer autant de haine pour si peu  ( néanmoins elle continuait toujours à détester Stefan et sa famille ) Puis elle se reposa dans sa forteresse réfléchissant à ce qu'elle pourrait faire du reste de sa vie .
Un peu avant que Régina ne lui vole le sort noire Maléfique à reçu la visite d'un mystérieux inconnu dans sa forteresse qui emprisonna, après une dure bataille ,en elle un œuf contenant la potion la plus puissante du royaume. Maléfique sentit la puissance de cette potion et essaya par tout les moyens de se l'approprier et quand elle réussi enfin a toucher l’œuf un enchantement puissant  s'empara d'elle et l'obligea à devenir la gardienne de cette potion .
Puis un jours Régina ,qu'elle considéré plutôt comme une collègue , vint frapper à sa porte faisant semblant de vouloir prendre de ses nouvelles, Maléfique accueillie tout en restant méfiante Régina lui avoua donc qu'elle venait pour reprendre son sort noire, Maléfique refusa . Régina lança donc un duel contre Maléfique, la Evil Queen le remporta et repartit avec le sort noire  . Maléfique, effrayée, alla demander conseille à un voyant qui lui prédit que Régina l'enfermerais sous sa forme de dragon le voyant lui prédit tout même la visite de Crochet, Maléfique prit donc ses dispositions et rangea en elle tout une panoplie de sort qui lui permettront de survire  ...